Investeringsrådgivning
Investeringsrådgivning
Vi erbjuder individanpassad rådgivning och tillgång till konkurrenskraftiga investeringsprodukter via premiumlösningar. Vi har lång erfarenhet av framtagande av skräddarsydda, villkorsdrivna, placeringar.
Under våra möten går vi bland annat igenom er kunskap och erfarenhet av värdepappersaffärer, finansiella tillgångar, riskvilja, avkastningsmål och utbildar er kring olika finansiella instrument. Vi samlar sedan all information som ligger till grund för en genomgång av lämpliga rekommendationer som vanligtvis ges i ett tredje möte.
Väljer ni att bli kund så kommer vi sedan gemensamt fram till hur ofta och på vilket sätt ni vill ha uppföljning av era placeringar. Vi erbjuder löpande rekommendationer för investeringar, omallokeringsförslag, kontinuerliga portföljanalyser samt pensionsgenomgångar via telefon och e-post samt vid möten. Våra kunder får en bra överblick och kan följa utvecklingen på sina placeringar och pensionsförsäkringar via kundinloggning.